從當天盤面來看，在冀東水泥16.92元的漲停板價位上，排隊掛單的買盤多達17945.42萬股，金額高達33.4億元。
對此，市場普遍預期在雄安新區(qū)當前的基礎(chǔ)設施條件基礎(chǔ)上，未來雄安新區(qū)將催生大量的基建、地產(chǎn)投資。作為京津冀區(qū)域的水泥龍頭上市公司，冀東水泥無疑將成為最大的受益者。
4月5日，冀東水泥發(fā)布提示性公告稱，目前沒有在河北雄縣、容城、安新3縣范圍內(nèi)設立子、分公司，上述區(qū)域的水泥熟料供應主要來源于京津冀區(qū)域。
公告稱，截至2016年底公司在京津冀地區(qū)的熟料產(chǎn)能約為2965萬噸，約占該區(qū)域熟料產(chǎn)能的30%，約占公司熟料產(chǎn)能的40%;2016年公司在京津冀地區(qū)水泥熟料綜合銷量約為3069萬噸，約占該區(qū)域水泥熟料綜合銷量的30%，約占公司水泥熟料綜合銷量的40%。
4月6日盤后，廣東一家私募機構(gòu)負責人稱，目前，市場對于冀東水泥的預期在于重組后體現(xiàn)的規(guī)模效應。重組完成后，其在京津冀地區(qū)熟料產(chǎn)能占有率將大幅上升至55.6%，水泥市場占有率將達到58%左右。
此外，國家對雄安新區(qū)建設亦提出了“藍綠交織、清新明亮、水城共融”的具體生態(tài)環(huán)境要求。生態(tài)園林行業(yè)同樣也從中受益。
“公司是撞上了政策的‘風口’。”對于公司股票連續(xù)兩個一字板，當天盤后，棕櫚股份相關(guān)負責人對記者表示，“公司早已進行了提前布局。2015年就已經(jīng)與保定市人民政府簽署了相關(guān)戰(zhàn)略合作協(xié)議。”
重組后產(chǎn)能全國第三
“去年，公司啟動了與金隅股份(601992.SH)的戰(zhàn)略重組。公司將收購金隅股份水泥、混凝土板塊相關(guān)業(yè)務和資產(chǎn)。重組完成后，公司的水泥產(chǎn)能將由1.25億噸上升至1.7億噸，增加約33%;熟料產(chǎn)能將由0.75億噸上升至1.1億噸，增幅約為45%，總產(chǎn)能為全國第三。” 4月6日，冀東水泥證券部人士稱。
截至目前，金隅股份已控股冀東集團，公司也已經(jīng)被納入金隅股份合并報表。公司資產(chǎn)重組之所以處于中止狀態(tài)，主要原因是公司需要對《中國證監(jiān)會行政許可項目審查二次反饋意見通知書》的相關(guān)問題進行進一步落實，同時對重大資產(chǎn)重組中標的公司審計數(shù)據(jù)及申請文件進行更新。
“雖然公司申請中止本次重大資產(chǎn)重組的審核，但公司將繼續(xù)推進本次重大資產(chǎn)重組的相關(guān)工作，待相關(guān)事宜落實后，公司將及時申請恢復本次行政許可申請的審查。”上述冀東水泥證券部人士表示。
據(jù)冀東水泥3月23日披露的2016年年報顯示，報告期內(nèi)，京津冀區(qū)域兩大龍頭企業(yè)合并穩(wěn)步推進，徹底改寫了過去價格戰(zhàn)局面;同時，區(qū)域需求也有一定改善。如高標水泥到位價從年初不到200元漲到最高接近400元水平。
年報數(shù)據(jù)同時顯示，公司2016年銷售水泥5796萬噸，同比增長12.21%;銷售熟料924萬噸，同比增長19.25%;實現(xiàn)收入123.35億元，同比增長11%;實現(xiàn)歸屬上市公司股東凈利潤0.53億元，同比增長103.08%?？鄯呛髿w屬上市公司股東凈利潤為-6.54億元，虧損同比減少76.2%。
其中，去年第四季單季公司主營毛利率為30.65%，同比大幅提高12.62個百分點，恢復至歷史較高水平，單季凈利率15.66%，環(huán)比分別提高63.91、2.72個百分點。
“水泥是極受運輸半徑限制的建材品種，隨著未來雄安新區(qū)建設的逐步推進，京津冀區(qū)域基建投資大幅增長無疑對區(qū)域內(nèi)水泥企業(yè)是個較大利好。”對此，前述廣東私募機構(gòu)負責人表示，“新區(qū)建設首當其沖的是基礎(chǔ)設施建設，只要有基建，就要用到水泥，新區(qū)建設將提升區(qū)域水泥需求。在目前區(qū)域的行業(yè)競爭格局下，未來區(qū)域水泥價格有望保持高位運行。”
4月1日，冀東水泥宣布次日起漲價50元/噸，緊接著京津冀區(qū)域內(nèi)的其他水泥企業(yè)，如熟料產(chǎn)能份額排名第二的曲寨水泥也跟進宣布提價。
據(jù)中泰證券分析師黃詩濤測算，依據(jù)雄安新區(qū)的規(guī)劃，中期總體將帶來9000萬噸左右的水泥需求增量，平均每年900萬噸左右，對應區(qū)域內(nèi)安置人口總量500萬來看，人均累計水泥消費量接近20噸/人。
園林公司撞上政策“風口”
同樣，撞上政策“風口”的還有園林上市公司。在雄安新區(qū)七大任務中，生態(tài)建設被放在最首要的位置，足見對生態(tài)建設的重視。
“公司與保定市政府簽定的是框架協(xié)議。截至目前，協(xié)議還沒有正式落地，需要等相關(guān)部門作出進一步部署。不過，公司項目所在地雖然離雄縣比較近，但不算是在核心區(qū)域內(nèi)。” 4月6日，棕櫚股份相關(guān)負責人告訴記者。
早在2015年5月15日，棕櫚股份與保定市人民政府簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，《保定市生態(tài)景觀及基礎(chǔ)設施建設戰(zhàn)略合作協(xié)議》合作項目總投資規(guī)模約20億元，并確認公司為保定市《白洋淀生態(tài)林建設及淀區(qū)綠化規(guī)劃》及城市景觀生態(tài)系統(tǒng)規(guī)劃建設顧問。為保定市提供的旅游規(guī)劃，景觀規(guī)劃，生態(tài)環(huán)境規(guī)劃，林相改造建設計劃等提供顧問服務。協(xié)議有效期為從正式簽署之日起到2020年4月22日止。
對此，國泰君安研究員韓其成稱，國家對雄安新區(qū)建設提出了“藍綠交織、清新明亮、水城共融”的具體生態(tài)環(huán)境要求：一是水生態(tài)治理，位于雄安新區(qū)核心區(qū)域的白洋淀總流域面積3.12萬平方公里，水質(zhì)長期處于IV類以下，治理需求迫切;二是加碼市政園林綠化，2015年保定市城市建成區(qū)綠化覆蓋率41.52%，顯著低于北京市48%的水平;三是提升地產(chǎn)園林景觀綠化要求。
“新邏輯下園林行業(yè)具備高成長性且可持續(xù)，疊加大行業(yè)小公司的市場格局驅(qū)動市場集中度提升，園林企業(yè)估值中樞將再度上移，實現(xiàn)業(yè)績、估值戴維斯雙擊。” 韓其成預計。