截至8月22日，建筑建材行業(yè)共有62家公司披露了半年報，其中，今年第二季度共有6家建筑建材類上市公司前十大流通股股東中出現(xiàn)QFII身影，累計持股數(shù)量為6836.53萬股，累計持股市值為9.66億元，占QFII持股市值總額的2.55%。

具體來看，在目前QFII持有的建筑建材股中，QFII二季度新進3只個股，它們分別為：中材國際、廣田股份、和延長化建與此同時，QFII二季度繼續(xù)加倉亞廈股份，增持股份數(shù)量為154.05萬股，最新持股數(shù)量為571.94萬股。此外，QFII二季度減持祁連山和海螺水泥兩只建筑建材股，減持股份數(shù)量分別為465.05萬股和4379.9萬股。

從市場表現(xiàn)來看，這6只個股中，有4只個股7月份以來漲幅跑贏大盤它們分別為：海螺水泥、延長化建、祁連山和廣田股份。

信達證券認為，水泥行業(yè)基本面呈現(xiàn)持續(xù)回暖態(tài)勢，一方面是由于下游需求逐步回升，另一方面則是因為在水泥生產(chǎn)企業(yè)自主停產(chǎn)或被強制限電后，產(chǎn)能過剩壓力有所減輕。伴隨著基本面回暖以及國家和地方一系列穩(wěn)增長刺激政策的出臺，水泥股反彈的時點或?qū)⑻崆暗絹?，維持對冀東水泥的“增持”評級，建議重點關(guān)注海螺水泥和祁連山。玻璃行業(yè)尚不具備反轉(zhuǎn)條件，建議關(guān)注從事新型玻璃制品的金剛玻璃和南玻A。新型建材行業(yè)受益于新城鎮(zhèn)化和綠色建筑政策，行業(yè)成長空間巨大，選取“成長主題”品種，維持對北新建材、東方雨虹、太空板業(yè)的“買入”評級，建議重點關(guān)注開爾新材和納川股份。